یک مامور آمریکایی مخفیگاه یک مغز متفکر جنایتکار و شرور را ردیابی کرده است که مصمم به تسخیر جهان است.

به گفته دکتر دیابولو، نمایشگر یک نمایشگاه ویژه شکنجه، این نمایش قدرت آن را دارد که به مردم درباره شرارت‌های پیش‌بینی‌شدنی هشدار دهد. شکاکان یکی پس از دیگری در برابر «آتروپوس سرنوشت» می‌ایستند تا پیش‌نمایشی از طمع و خشونتی را که پشت چهره‌های محترمشان پنهان شده است، مشاهده کنند.

وقتی یک بشقاب‌پرنده آزمایشی سقوط می‌کند، مامور مخفی مت هلم باید سلاح‌های مخفی پنهان شده در آن را بازگرداند.

مت هلم از بازنشستگی فراخوانده می‌شود تا جلوی سازمان شرور بیگ او را بگیرد؛ سازمانی که قصد دارد با منفجر کردن یک بمب اتمی در آلاموگوردو در نیومکزیکو، جنگ جهانی سوم را آغاز کند.

مت، مامور ارشد و خوش‌تیپ، مرگ غم‌انگیزی در وان حمام خود دارد و زنان برای از دست دادن او سوگواری می‌کنند. با این حال، این فقط یک صحنه‌سازی برای آخرین ماموریت فوق‌محرمانه اوست: او باید دکتر سولاریس، مخترع پرتو لیزر هلیومی را که به اندازه کافی برای نابودی یک قاره قدرتمند است، پیدا کند. به نظر می‌رسد دکتر سولاریس توسط یک سازمان جنایی ربوده شده است. سرنخ‌ها به کوت دازور ختم می‌شوند.

در این نقیضه فیلم‌های جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرم‌سرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک می‌کند.

بیگ فرانک، گانگستر شیکاگویی، یک خواننده راک اند رول به نام راستی ولز و گروهش را استخدام می‌کند تا در طول تعطیلات بهاری در فورت لادردیل، مراقب دخترش باشند.

چارلی راجرز پس از اخراج از یک کافه، در یک کارناوال ورشکسته مشغول به کار می‌شود؛ اما تلاش او برای برقراری رابطه عاشقانه با یک دختر نوجوان، باعث ایجاد تنش و درگیری با پدر او می‌شود.